中报]龙溪股份(600592)：龙溪股份2022年半年度报告
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
四、 公司负责人陈晋辉、主管会计工作负责人曾四新及会计机构负责人（会计主管人员）吴慧泉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期无利润分配方案或公积金转增股本预案。
本报告中所涉及的前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否
公司已在本报告第三节管理层讨论与分析披露了公司面对的风险因素及采取的应对措施，请投资者阅读。
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
七、 公司主要会计数据和财务指标
八、 境内外会计准则下会计数据差异
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益
-118,536,298.87
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
公司主要业务为关节轴承、圆锥滚子轴承、齿轮/变速箱的研发、生产与销售，并通过控股子公司开展供应链服务与生产物资贸易。报告期，集团营业收入中母公司关节轴承业务占据半壁江山，利润主要来源于母公司的贡献。关节轴承是母公司的核心业务，产品广泛应用于国内工程机械、载重汽车、冶金矿山、水利工程等传统配套市场及国内航空航天、建筑路桥、新能源等高端市场和国家战略性新兴领域，并大量出口欧美等四十多个国家和地区；子公司永轴公司生产经营圆锥滚子轴承，产品主要配套于国内商用车辆、工程机械，部分出口亚太和欧美等海外市场；子公司三齿公司生产经营齿轮及齿轮变速箱，下游配套行业为国内工程机械；子公司龙冠贸易、孙公司永裕德公司借助集团和自身供应链、销售渠道及其资源优势，专业从事钢材等供应链服务及生产物资贸易业务。公司高端轴套、免维护十字轴、粉末冶金机械件、汽车配件等业务板块经营规模较小，对集团经营业绩的贡献有限。
公司关节轴承、圆锥滚子轴承、齿轮/变速箱产业链完整，生产工序主要包括：钢材-锻造-车加工-热处理-磨加工-表面处理（关节轴承）-装配-产成品。产品以自制为主，外协、外购分工协作为辅；生产组织多数采用“以单定产”模式，少量长线产品采取“预测排产”方式；国内市场采用直销模式，出口市场通过直销和代理相结合。
公司主要业务关节轴承、圆锥滚子轴承、齿轮/变速箱均属于机械零部件制造业，行业周期性强、竞争激烈，国内外经济形势、特别是投资增速对行业发展影响巨大。
报告期，国际形势严峻复杂，地缘政治局势紧张、俄乌冲突爆发、大宗商品价格飙升，西方主要发达国家经济过热，市场需求延续反弹，但受疫情持续反复的影响，海外产业链供应能力恢复不足，供应链不平衡，供需矛盾突出，为出口型企业提供补链、强链的商机。国内市场方面，经济下行压力加大，房地产行业收缩，投资拉动不足，行业需求大幅下滑，加之原材料价格持续上涨等负面因素叠加影响，公司生产经营面临重大的挑战。
公司核心竞争力主要体现在母公司关节轴承业务方面。作为国内蕞大的关节轴承供应商和蕞大出口商，公司关节轴承品种齐全，制造链完整，拥有向心、角接触、推力、杆端、球头杆端和带座带锁口等六大类型、60个系列、9,000多个品种的关节轴承产品，拥有独具特色的柔性精益制造体系，具备同时组织生产1,500个品种以上关节轴承的生产能力，可适应多品种小批量及大规模批量订单的生产。
公司是关节轴承国家行业标准主起草单位，是国家滚动轴承标准化委员会关节轴承分技术委员会秘书处单位，承担关节轴承国家、行业标准的制修订工作，现有关节轴承国家标准共10项，公司参与制修订6项（其中主持制修订5项）；现有行业标准共6项全部由公司主持制修订。作为国内关节轴承行业龙头企业，公司代表中国参加关节轴承国际标准制订，提出关节轴承静载荷、动载荷及寿命两项提案并获得通过，提升行业国际话语权。
公司研发体系完善，拥有全国唯一的关节轴承研究所、博士后科研工作站、国家认定企业技术中心、福建省工程技术研究中心和重点实验室，获批“国家与地方联合工程研究中心”建设；研发能力突出，拥有经验丰富的关节轴承设计、制造、工艺装备等方面的专家，承担国家科技支撑计划等国家、省级重大技术专项，年开发新产品300种以上，“关节轴承产品技术创新平台建设”、“高端自润滑关节轴承研发及产业化”获福建省科技进步一等奖，多项技术成果分获国防科技进步二等奖、福建省技术发明奖三等奖；关节轴承检测与实验中心通过中国合格评定实验室认可委员会（CNAS）的ISO/IEC17025认可，检测试验设备国际先进、国内领先水平，出具的检测报告具有权威性；公司既能研制AS和EN标准航空关节轴承，又能研制各类非标航空关节轴承，通过关节轴承领域蕞权威实验机构——美国海军航空司令部（NAVAIR）实验室蕞严格的A标轴承认证，是国内唯一通过认证的企业，所研制的8类6,000余种规格航空关节轴承被列入美国政府采购合格产品目录（QPL－AS81820）。截止报告期，公司拥有授权专利112项；其中，发明专利45项（含2项国防发明）。
公司关节轴承产品质量稳定，性价比优势突出，产品远销欧美等四十多个国家和地区，获得了各行业重点龙头客户的普遍认可，建立了稳定、忠诚的客户群。产品遍布国内知名工程机械、载重汽车主机市场及航空航天等战略性应用领域，承担航空关节轴承共性技术研究及多项国内航天航空关节轴承国产化研制任务，配套国内航空航天飞行器、中科院正负电子对撞机及神州、嫦娥、长征系列火箭、FAST射电望远镜、中微子等国家重点科研及工程项目；成功进入卡特彼勒、林德公司、沃尔沃等跨国公司全球采购体系。
2022年上半年，全球新冠疫情持续蔓延，加之俄乌冲突升级，大宗商品价格高位、国际商贸物流不畅、全球供应链趋紧等因素叠加，国际经济形势错综复杂。国内经济下行压力加大，行业面临投资不足、需求收缩、预期转弱三重压力，国内传统配套市场需求断崖式下降；同时，终端客户压价降价、原材料价格维持高位、人工成本继续攀升进一步挤压利润空间。面对复杂多变的外部环境，公司统筹抓好疫情防控和稳产增收工作，坚持创新驱动，以需求为导向，以技术为引领，大力拓展新产品、新市场、新客户，在航空航天等高端市场及国内战略性新兴领域方面取得显著成效，进一步提升产品溢价力和盈利水平；紧紧抓住海外产业链缺口商机，通过补链强链，快速响应海外客户需求，保存量订单，抢增量市场；深入实施降本增效活动，围绕价值创造过程，以技术创新和管理进步项目为抓手，制订落实企业降本增效计划项目，从产品设计与研发、工艺技术改进、生产组织、资源配置、物资采购、闲置资产盘活等环节有效挖掘成本效益，创造企业增值空间。报告期，公司营业收入、利润双双实现逆势增长，产品经营绩效达历史蕞好水平。
截止2022年6月30日，公司资产总额417,947万元，比上年度末增长21.09%，归属于集团母公司所有者权益222,956万元，比上年度末下降2.50%；上半年实现营业收入87,690万元，同比增长17.17%；实现利润总额-1,672万元，同比下降113.64%；归属母公司所有者净利润-886万元，同比下降108.16%(若剔除股票公允价值变动收益-11,908万元的影响后，集团利润总额10,236 万元，同比增长27.97%，归属集团母公司所有者净利润9,237万元，同比增长27.82%)；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润7,898万元，同比增长32.63%。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
-535,568,166.83
营业收入变动原因说明：2022年上半年，尽管受到全球新冠疫情持续蔓延，俄乌冲突升级、国内经济运行压力加大、传统配套主机行业延续下滑等因素的影响，公司统筹抓好疫情防控和稳产增收工作，坚持创新驱动，大力拓展新产品、新市场、新客户，紧紧抓住海外产业链缺口商机，通过强链补链，抢占海外新市场；着力拓展国内战略性新兴领域及航空航天等高端市场并取得显著成效。报告期，公司营业收入逆势增长，营业规模扩大，成功遏制了传统市场需求下滑对企业经营业绩的冲击；其中，出口销售收入（含代理出口）19,142万元，同比增长30.54%；国内市场销售收入（含贸易业务）68,548万元，同比增长13.91%。
营业成本变动原因说明：营业成本增长18.40%，主要随着营业收入的增加以及人工成本的上涨，营业成本相应提高。
销售费用变动原因说明：主要是销售服务及维修费用以及其他销售费用同比减少223万元。同时因2021年下半年度调薪影响相应增加销售人员的薪酬支出60万元。
管理费用变动原因说明：主要是公司2021年下半年调薪影响相应增加管理人员薪酬支出425万元；咨询费、审计费等中介机构费用支出同比减少208万元；计入管理费用中的折旧及摊销增加153万元；因公司原延安北厂区搬迁至蓝田厂区，同比增加办公费、差旅费、交通费用以及其他管理费用259万元等。
财务费用变动原因说明：主要是受汇率变动影响，报告期取得汇兑收益150万元，同比增加218万元，导致财务费用下降。
研发费用变动原因说明：主要是集团公司持续强化研发投入，加强航空航天、轨道交通、钢结构建筑等领域新产品的技术研发。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额同比减少114万元，主要是公司产品销售收入增加，销售商品、提供劳务收到的现金增加13,586万元；收到的税费返还及其他与经营活动有关的现金增加2,748万元；公司增加原材料等商品的采购，购买商品、接受劳务支付的现金增加13,168万元；受公司2021年度搬迁补助影响缴纳清缴所得税以及收入增加导致增值税销项税额增加，本期支付的各项税费同比增加3,273万元；支付给职工以及为职工支付的现金增加186万元；支付其他与经营活动有关的现金减少179万元等。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额同比减少57,145万元，主要受滚动投资结构性存款理财产品影响，本期支付其他与投资活动有关的现金增加66,030万元，收到其他与投资活动有关的现金减少5,315万元；投资所支付的现金同比减少6万元。购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加7,493万元；收回投资及取得投资收益收到的现金减少2,835万元；处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加24,522万元等。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额同比增加85,910万元，主要是本期取得借款收到的现金增加106,500万元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加230万元，偿还债务支付的现金增加20,360万元。
2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
报告期，公司持有兴业证券等交易性金融资产因二级市场股价下跌导致公允价值缩水，导致当期利润总额减少11,908万元、归属于上市公司股东净利润减少10,126万元。
本期期末数 占总资产的 比例（%）
上年期末 数占总资 产的比例 （%）
本期期末金 额较上年期 末变动比例 （%）
受本期银行借款、 经营活动收支、以 及滚动投入结构性 存款等金额变动影 响。
受营业规模扩大， 应收账款回笼周期 影响，应收账款有 所增加。
1,117,469,187.86
公司结构性存款等 理财产品余额增加 65,930万元，持有
的上市公司股票公 允价值减少 11,959 万元。
主要系母公司购置 碧湖城市广场写字 楼及配套车位等固 定资产尚未投入使 用。
主要系本期预付原 材料及采购款增加 所致。
主要系 2021年度母 公司位于延安北厂 区列入“中国女排 娘家”基地项目收 储范围的土地房屋 被收储确认其他应 收款 48,983万元， 报告期收到土地房 屋收储补偿款人民 币 2.5亿元，剩余 2.39亿元未收回。
报告期新增短期银 行借款 93,500万 元。
开具银行承兑汇票 用以结算货款、设 备款等增加。
主要是由于公司 2020年 6月向进出 口银行取得的两年 期经营性长期借款 余额 24,400万元于 2022年 6月到期偿 还。
报告期新增向国家 开发银行取得项目 专项长期借款 13,000万元。
2021年度母公司延 安北厂区土地房屋 收储补偿收益计提 相应递延所得税负 债，报告期已缴纳 计提税费，以及公 司持有兴业证券等 股票公允价值变动 计提递延所得税负 债影响。
3. 截至报告期末主要资产受限情况
占被投资公司权益 的比例(%)
福建金昌龙机械科技有限责任公 司
从事轴承、汽车零配件等研 发、生产、销售
轴承等机械设备制造、加工、 销售；经营本企业产品及原辅 材料进出口业务；汽车货运。
各类齿轮，花健轴、齿轮箱总 成及机械零件的加工、制造、 销售。
减震器、消声器、汽车配件和 自润滑材料及轴套的制造、销 售和服务
一般贸易、钢材购销、在制品 销售、国内国际品牌代理等
特种粉末冶金材料、金属和有 机复合材料等的生产、加工和 销售
针纺机械、石材机械、农业机 械等金属非标准产品及其配 件的生产、销售
五轴联动数控系统及伺服装 置制造；精密滚珠丝杆与直线 导轨的研发、生产、销售。
Longxi Bearing USA Inc.
A、公司2022年1月28日以通讯表决方式召开八届六次董事会，审议通过《关于购买办公楼房及配套车位的议案》，同意公司与漳州城嘉房地产有限公司签订《认购协议书》《商品房买卖合同》及相关补充协议和附件，以自有资金人民币111,263,347元（不含契税、印花税等税费）购买漳州市龙文区湖滨路1号城投碧湖城市广场1幢B第15至19层写字楼及15个配套车位，本次交易有利于解决公司延安北厂区搬迁后总部办公零散问题，强化总部管理职能，提升公司综合管理水平；截至报告期末，交易对方已向公司交付商品房及配套车位，公司已根据相关程序完成房屋及配套车位的产权办理。
B、2021年3月3日公司召开七届二十九次董事会，会议审议通过《龙溪股份关于关节轴承绿色智能制造技术改造项目的议案》，同意公司自筹资金人民币4.45亿元，结合企业整体搬迁，在蓝田二、三厂区实施关节轴承绿色智能制造技术改造项目, 其中项目建设资金4.25亿元，铺底流动资金2,000万元。截止报告期末，项目已完成投资30,473万元，用于收购原力佳股份土地及厂房，新建、改扩建各类厂房设备及基础设施，新增购置各类加工与检测设备338余台套,新增产能约160万套。
C、2022年4月21日公司召开八届七次董事会，会议审议通过《关于长寿命、高可靠关节轴承及其组件产业化项目的议案》，同意公司自筹资金人民币1.55亿元，在蓝田厂区实施长寿命、高可靠关节轴承及其组件产业化项目， 其中项目建设资金1.16亿元，铺底流动资金3,900万元。
截至2022年6月，项目已投资432.84万元用于订购多用炉连线渗碳自动生产线台套设备，目前设备尚未到位；项目涉及的土建改造正在进行方案设计，暂未开工。项目未形成新的产能。
①公司七届十八次董事会审议通过了《关于拟使用暂时闲置自有资金投资理财产品的议案》同意公司在不影响生产经营资金需求的前提下，使用总额不超过人民币5亿元（含5亿元）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、本金安全的理财产品。上述资金使用期限不超过2022年6月30日，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。具体内容详见公司刊登在2020年4月30日出版的《上海证券报》及上交所网站（）的《龙溪股份关于拟使用暂时闲置自有资金投资理财产品的公告》。
②公司八届七次董事会审议通过了《关于拟使用暂时闲置自有资金投资理财产品的议案》同意公司在不影响生产经营资金需求的前提下，使用总额不超过人民币10亿元（含10亿元）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、本金安全的理财产品。上述资金使用期限不超过12版的《上海证券报》及上交所网站（）的《龙溪股份关于拟使用暂时闲置自有资金投资理财产品的公告》。
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